Gestion de patrimoine
SE FORMER GRÂCE À DES MODULES 100% OPÉRATIONNELS ■
Un CGP doit être en mesure, grâce à son expertise juridique et financière, d’établir un diagnostic du patrimoine et de proposer des stratégies d’investissement pertinentes au regard de la situation, des besoins et des objectifs du client tout au long de sa vie.
La réponse à des problématiques complexes, professionnelles et personnelles reste la principale attente des clients.
Quel riche métier!
NOS FORMATION EN ACTION ■
Le savoir-faire
S’il est un métier dans lequel on aime à développer son savoir c’est bien celui de gestionnaire de patrimoine.
Des fondamentaux jusqu’à l’excellence, Informelles vous accompagne sur les thèmes de la stratégie patrimoniale, la retraite, la transmission, la prévoyance ou encore la fiscalité des valeurs mobilières.
- En savoir +
Stratégie patrimoniale
Objectifs :
> Maîtriser les fondamentaux de la Société Civile patrimoniale
– Aspects juridiques, comptables
et fiscaux de la société civile
patrimoniale
> Maîtriser les stratégies patrimoniales grâce à la Société Civile Patrimoniale
– Générer des revenus immédiats
ou futurs
– Optimiser la fiscalité des revenus
– Optimiser la transmission et la protection du conjoint survivant
– Valoriser son patrimoine en le diversifiant
> Diversifier les investissements au sein de la Société Civile Patrimoniale.
Objectifs :
> Maîtriser les fondamentaux des modes de détention
– Pleine propriété
– Démembrement
– Indivision
– Viager
– Société
> Décliner les objectifs patrimoniaux des stratégies
> Comprendre et anticiper les impacts des stratégies.
Prévoyance, santé et retraite
Objectifs :
> Acquérir les fondamentaux sur les sujets de la protection sociale de l’entrepreneur et de sa famille
> Choisir son statut en toute connaissance de cause
> Connaître les couvertures possibles pour assurer
l’entrepreneur et sa famille
> Connaître les couvertures possibles pour assurer son outil professionnel.
Prévoyance, santé et retraite
Objectifs :
> Comprendre les bases du démembrement.
> Identifier les différents types de démembrement
> Concevoir des stratégies de transmission adaptées aux besoins familiaux.
> Identifier les impacts sur la fiscalité : droits de succession, impôts fonciers, etc.pour assurer son outil professionnel.
> Analyser les implications à long terme du démembrement.
Transmission du patrimoine
Objectifs :
> Comprendre les différents régimes et leurs impacts patrimoniaux
> Optimiser le choix du régime matrimonial en fonction des situations et objectifs personnels de votre client.
Objectifs :
> Maîtriser les grandes règles régissant le couple et les successions
> Comprendre les impacts patrimoniaux des décisions du client
> Identifier les stratégies élémentaires pour favoriser la protection du conjoint.
Objectifs :
> Préparer la transmission de l’Entreprise
> Connaître et mettre en œuvre les stratégies en s’intégrant dans un consortium de conseils
> Délimiter les limites de chaque stratégie.
Retraite, Prévoyance, Fiscalité
Objectifs :
> Acquérir les fondamentaux sur les sujets de la protection sociale de l’entrepreneur et de sa famille
> Choisir son statut en toute connaissance de cause
> Connaître les couvertures possibles pour assurer
l’entrepreneur et sa famille
> Connaître les couvertures possibles pour assurer son outil professionnel.
Objectifs :
> Connaître le principe de répartition et de solidarité
> Détecter et Évaluer les besoins à la retraite
– Établir le budget
– Repérer les risques
> Réaliser un bilan retraite et chiffrer les écarts
> Connaître les solutions patrimoniales en 3 dimensions
– Via le régime par répartition (rachat de trimestre, sur cotisation…)
– Via la capitalisation (actif pro, immobilier..)
– Via la création de revenus complémentaires (PER, Assurance vie…).
Objectifs :
> Comprendre les principales modifications de la réforme des retraites 2023.
> Analyser les impacts de la réforme sur les travailleurs et les retraités.
> Distinguer les différences clés entre le nouveau système et l’ancien système de retraite.
> Examiner les options de carrière longue, de cumul emploi retraite et de retraite progressive.
Objectifs :
> Connaître les régimes sociaux en fonction des statuts
> Détecter et Évaluer les besoins de prévoyance
– Établir le budget
– Repérer les risques
> Réaliser un bilan prévoyance et chiffrer les écarts
> Connaître les couvertures de prévoyance possibles.
Objectifs :
> Connaître les documents comptables clefs
> Savoir repérer les informations susceptibles d’orienter notre questionnement/offre
Le savoir-être
Le savoir être est l’élément central de cette activité.
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine est tellement vaste et revêt tellement de spécificités qu’il est primordial de savoir le présenter et le représenter pour ne pas se cloisonner dans une seule activité. L’écoute active, l’autorité dans l’entretien au travers d’une structuration nette ou la vente d’honoraires ne sont pas un art mais une multitude de techniques et d’automatismes à acquérir.
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Posture et ancrage
Objectifs :
> Maîtriser les différentes techniques de recommandation
> Identifier les leviers de développement de l’inter-professionnalité.
Objectifs :
> Savoir structurer son entretien
> Connaître les étapes incontournables d’un entretien réussi
> Savoir mettre en action son client
> Se positionner comme l’interlocuteur privilégié.
Objectifs :
> Maîtriser durablement son pitch de présentation
> Structurer son entretien : Créer son plan d’entretien en intégrant la partie réglementaire
> Recenser les besoins et les objectifs et mettre en action son client
> Savoir vendre des honoraires.
Objectifs :
> Maîtriser les enjeux d’une approche patrimoniale intégrant les flux de revenus
> Recenser concrètement le budget et faire adhérer
> Etablir un conseil patrimonial au-delà des stocks.
Objectifs :
> Mieux se connaître soi-même pour mieux adapter sa communication
> Décoder les signes avant coureurs et les phases du conflit
> Acquérir les outils d’une communication adaptée à la typologie de client
– Adapter son écoute et sa communication
– Conserver l’autorité dans l’entretien
– Faire adhérer son client
Le faire-savoir
Le faire-savoir ou autrement dit la communication : Avec le poids des réseaux sociaux et des plate-formes en ligne, il est important de maitriser l’outil digital. Savoir à qui je m’adresse et sur quel réseau, pouvoir créer ses propres contenus ou encore développer sa recommandation sont essentiels pour se distinguer sur la toile.
Le faire-savoir, revêt un autre aspect, celui du faire-savoir à ses équipes appelé plus communément le management. Il a, lui aussi subi une révolution : la verticalité n’est plus d’actualité, aujourd’hui l’intelligence collective et la psychologie positive sont des points d’entrée passionnants qui donneront un nouveau souffle à l’animation de vos équipes.
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Développement et C ommunication
Objectifs :
> Savoir créer sa page professionnelle
> Savoir compléter et animer sa page professionnelle
> Savoir prendre la parole en tant qu’entreprise
Objectifs :
> Maîtriser la communication en 3 dimensions
– Le corps : Communication non-verbale
– La voix : Communication para verbale
– Les mots : Communication verbale
> Savoir se présenter au sein des réseaux professionnels
> Prendre la parole efficacement en structurant son discours.
Intégration et management
Objectifs :
> Préparer efficacement la réunion
> Piloter la réunion pour atteindre l’objectif et garantir des résultats concrets
> Exploiter la richesse du groupe
> Gérer les comportements difficiles et les situations délicates en réunion.
Les bases pour devenir tuteur
Objectifs :
> Savoir se positionner en tant que tuteur
> Proposer des situations de travail adaptées à la personne tutorée
> Repérer son propre niveau de guidance
> Partager ses connaissances et son savoir-faire
> Conduire les entretiens clés
> Évaluer et réaliser des feed-backs constructifs.
Objectifs :
> Annoncer et faire adhérer à une décision
> Mener un entretien de suivi de performance
> Conduire un entretien d’évaluation
> Exiger un résultat
> Recadrer un collaborateur.
Objectifs :
> Mettre en place le cadre de la délégation
> Pratiquer une délégation méthodique
> Communiquer et engager
> Contrôler efficacement
> Gérer les situations délicates en délégation.
Objectifs :
> Stimuler l’esprit d’équipe
> Se mobiliser autour d’une vision commune
> Créer une dynamique d’équipe
> Optimiser les synergies
> Accompagner les équipes vers l’autonomie.
Objectifs :
> Animer avec aisance
> Susciter une dynamique de groupe positive
> Faciliter la compréhension et la mémorisation
> Concevoir des actions de formation efficaces et motivantes
> Évaluer les acquis et réguler son intervention.
Formats
Toutes nos formations sont dispensées sous format « sur mesure », vous souhaitez organiser une formation dédiée à votre structure, nos modules vous seront 100% dédiés
Master class : ce format dynamique et interactif, en demi journée, est idéal en formation flash et en animation d’équipe
Journée : ce format permet d’approfondir les sujets et favorise les échanges et les mises en situation
Programme de formation : Proposition sur mesure, permettant d’aborder plusieurs modules et d’assurer un suivi pour une meilleure appropriation des sujets. C’est la récurrence qui permet souvent de transformer l’intention en action. Tarif dégressif en fonction du nombre de modules
Accompagnement personnalisé : Vous avez un objectif précis à atteindre et vous avez besoin d’être accompagné(e) de manière individuelle. Nous constituons l’équipe nécessaire et coordonnons les actions pour que vous soyez prêt pour relever le challenge que vous vous êtes lancé.
À partir de
180€/pers
Prérequis
Maîtriser la langue française
Dates
Formation disponible sous 4 semaines
Après un entretien téléphonique au cours duquel nous détecterons vos attentes, nous vous adresserons un programme détaillé et personnalisé.
ILS VOUS DONNENT LEUR AVIS SUR LES FORMATIONS ■
